Prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och publika bud

Vad är en nyemission?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.

Läs mer om vad en börsintroduktion innebär.

Börsintroduktion

Tidigare prospekt och erbjudanden

Företrädesemission i KlaraBo Sverige AB (publ)

KlaraBo genomför en företrädesemission om cirka 391 mkr.

Bakgrund

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Bolagets strategi är att i tillväxtregioner förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Bolagets nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror enligt KlaraBo. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard enligt KlaraBo, eftersom byggnation sker med hållbara material. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 28 november 2024 offentliggjorde KlaraBo styrelsens beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som till ca 91 procent omfattas av garanti och teckningsåtaganden. Därutöver har Odin Forvaltning och Länsförsäkringar Fondförvaltning uttryckt sin avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj 2024. Styrelsen beslutade då även om fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och utbytesförhållande. Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas till att delfinansiera förvärv av en fastighetsportfölj i Fredriksdal i Helsingborgs kommun från Rikshem-koncernen samt finansiera värdeskapande investeringar i Klarabos fastighetsbestånd.

Teckningsperiod: 9 december 2024 till och med 23 december 2024

Läs mer och se prospektet på Klarabos hemsida

Förturserbjudande för aktieägare i SBB i samband med noteringen av Sveafastigheter

Observera att förturserbjudandet enbart gäller kunder i Swedbank och Sparbanken som var aktieägare i SBB per avstämningsdagen den 27 september 2024, samt att anmälningar i Sveafastigheters erbjudande till allmänheten i Sverige inte kan göras till Swedbank.

Aktieägare i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) per avstämningsdagen den 27 september 2024 kommer att ha företräde att förvärva aktier i Sveafastigheter AB (publ) i samband med Sveafastigheters notering på Nasdaq First North Premier Growth Market, med förbehåll för de begränsningar som kan följa av tillämplig värdepapperslagstiftning. Aktieägare i SBB som önskar utnyttja denna prioritet och som är kunder i Swedbank och sparbank och som önskar förvärva upp till 28 800 aktier i Sveafastigheter kan anmäla sig i Mobilbanken och Internetbanken under rubriken "Spara och placera". Länk till Internetbanken

Sveafastigheter äger, förvaltar och bygger en bredd av attraktiva hyresrätter i tillväxtregioner i Sverige med ett totalt fastighetsvärde inklusive projekt om cirka 27,5 mdkr. Sveafastigheter förvaltar cirka 14 500 lägenheter i tillväxtregioner, varav cirka 94 procent är belägna i Sveriges tre storstadsregioner och universitets- och högskolestäder. Sveafastigheter fokuserar enbart på hyresreglerade bostäder, vilket innebär en stabil och icke-cyklisk marknad med låg vakansrisk. Styrelsen och ledningen för Sveafastigheter, tillsammans med sin ägare SBB anser att noteringen skapar förbättrade operationella och finansiella förutsättningar, samt ger ökat handlingsutrymme genom en förtydligad och stärkt profil hos hyresgäster, kommuner, publika investerare och finansiella institutioner.

Anmälningsperiod förturserbjudande

8 oktober till och med den 16 oktober 2024 kl. 08:00

Första dag för handel

18 oktober 2024

För fullständiga villkor, se prospekt på Sveafastigheters webbplats

Börsnotering av Prisma Properties AB (publ)

Prisma Properties och dess huvudaktieägare har beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission och försäljning av befintliga aktier inför bolagets notering på Nasdaq Stockholm.

Bakgrund Prisma Properties är en ledande utvecklare och ägare av fastigheter inom lågpris, dagligvaror och snabbmat. Bolaget är verksamma i Norden och har ett fastighetsbestånd som värderas till cirka sex miljarder kronor – och som till största del består av nyutvecklade fastigheter med långa hyreskontrakt. Fastighetsbeståndet finns i strategiskt placerade lägen med hög konsumenttillgänglighet i snabbväxande regioner. För att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genomförs en nyemission av aktier för notering på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod: 10 juni till och med 17 juni 2024

Första dag för handel: 18 juni 2024

Läs mer och se prospekt på Prismas webbplats

Kunder i Swedbank och Sparbankerna kan teckna sig för aktier direkt i App och Internetbank under rubriken "Spara och placera". Länk till Internetbanken

Företrädesemission i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 251 mkr.

Bakgrund

Den 18 oktober 2023 beslutade styrelsen för John Mattson om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 21 november 2023. Villkoren för företrädesemissionen fastställdes av styrelsen den 15 november 2023. Styrelsens emissionsbeslut godkändes vid extra bolagsstämma den 21 november 2023.

John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2023 till 14,2 mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.

Teckningsperiod: 27 november till och med 11 december 2023

Läs mer och se prospekt på John Mattsons webbplats

Företrädesemission i Dustin Group AB (publ)

Dustin genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 750 MSEK.

Bakgrund Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner som erbjuder ett brett sortiment av hård- och mjukvara med tillhörande tjänster och lösningar till små och medelstora företag, stora företag och offentlig sektor samt konsumenter i Norden och Benelux. Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2022/23 uppgick till 23 577 MSEK. Dustin har cirka 2 200 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Dustins styrelse beslutade den 11 oktober 2023 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Dustins befintliga aktieägare, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Villkoren för Företrädesemissionen fastställdes av styrelsen den 31 oktober 2023. Styrelsens emissionsbeslut godkändes vid extra bolagsstämman den 10 november 2023. Nettolikviden om cirka 1 750 MSEK från Företrädesemissionen avses i sin helhet att användas för att reducera nettoskuldsättningen genom att återbetala på Bolagets befintliga kreditfacilitet och därmed säkerställa en flexibel och optimerad kapitalstruktur.

Teckningsperiod: 16 november 2023 till och med 30 november 2023

Läs mer och se prospekt på Dustins webbplats

Företrädesemission i Logistea AB (publ)

Logistea genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 436 MSEK.

Bakgrund 
Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Logistea äger närmare 70 fastigheter belägna i 40 olika orter i Sverige, med ett totalt fastighetsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Bolagets hyresgäster utgörs främst av bolag verksamma inom lagerhållning, handel och tillverkning. Logisteas aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 14 juli 2023 offentliggjorde Logistea styrelsens beslut om att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 5 maj 2023. Styrelsen beslutade den 17 augusti 2023 om fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och utbytesförhållande. Nettoemissionslikviden avses i första hand att användas för att hantera kommande skuldförfall i bolagets utestående obligationslån om cirka 384 mkr på det sätt som Logistea bedömer är mest fördelaktigt. Sådana åtgärder för att hantera kommande skuldförfall kan innefatta erbjudande om återköp eller inlösen av obligationslånen. I andra hand avses nettoemissionslikviden användas till framtida fastighetsförvärv inom lager, logistik och lätt industri i enlighet med bolagets tillväxtstrategi samt värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

Teckningsperiod
28 augusti 2023 – 11 september 2023

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Logisteas hemsida.

Doxas uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke

Bakgrund
Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa”) är verksamt inom fastighetsinvesteringar och är inriktat på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar, utan begränsning till fastighetskategori, region eller ägandehorisont.

Doxa lämnade den 25 april 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ) (”Serneke”) i syfte att förvärva samtliga utestående B-aktier i Serneke mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Doxa.

Förvärvet förväntas skapa betydande värde för samtliga intressenter i form av bland annat en bredare aktieägarbas samt tillgång till fler finansieringskällor med attraktivare villkor. Doxas NAV kommer, vid full anslutningsgrad i erbjudandet, att öka från cirka 1 855 MSEK till cirka 2 860 MSEK.

Aktieägare i Serneke erbjuds sex (6) nyemitterade aktier i Doxa för varje (1) befintlig B-aktie i Serneke.

Acceptperiod: 12 maj – 2 juni 2023 klockan 15:00.
Mer information om erbjudandet finns på Doxas webbplats

Företrädesemission i Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 10 miljarder SEK.

Bakgrund Castellums styrelse beslutade den 13 februari 2023 att föreslå att årsstämman 2023 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid årsstämman den 23 mars 2023 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om företrädesemissionen. Styrelsen för Castellum beslutade den 4 maj 2023, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om nyemission av aktier i Castellum med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 mars 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 174 miljarder kronor, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Bolaget finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av bolagets hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Teckningsperiod: 15 maj 2023 till och med 29 maj 2023

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Castellums webbplats

Företrädesemission i Besqab AB (publ)

Besqab genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 833 MSEK.

Bakgrund Besqabs är en bostadsutvecklare vars huvudsakliga verksamhet består av projektutveckling av bostäder med bostads- och äganderätt. Besqab utvecklar även hyresfastigheter, vårdboenden och annan samhällsservice, där långsiktigt ägande igår i verksamheten. Koncernen har bedrivit verksamhet från 1989 och har sedan dess varit delaktig i projekt som omfattar närmare 10 000 bostäder i Stockholm och Uppsala. Besqabs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 25 januari 2023 offentliggjorde Besqab styrelsens avsikt att besluta om en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare och den 24 februari 2023 beslutade styrelsen att genomföra företrädesemissionen. Styrelsen beslutade den 27 mars 2023 om fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och utbytesförhållande. Styrelsens beslut om företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 29 mars 2023. Nettolikviden från företrädesemissionen avses att användas till att i förtid återbetala Besqabs seniora icke säkerställda gröna obligationer om 800 MSEK, vilket kommer förändra och stärka Besqabs kapitalstruktur.

Teckningsperiod: 6 april 2023 till och med 20 april 2023

Företrädesemission i CTEK AB (publ)

CTEK genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 350 MSEK.

Bakgrund CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder CTEK produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktsoperatörer samt fastighetsägare. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 8 februari 2023 offentliggjorde CTEK styrelsens beslut att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 350 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att för att amortera på Bolagets lån i syfte att minska skuldsättningen samt för att säkerställa investeringar i produktutveckling och i Bolagets försörjningskedja.

Teckningsperiod: 10 mars 2023 till och med 21 mars 2023

Läs mer och se prospekt på CTEKs webbplats